Hos Formue skal både store mengder data og penger flyte sømløst, smart og trygt gjennom tekniske løsninger. I tillegg til å gi god avkastning for kundene, skal investeringene gjøres med en høy grad av sikkerhet, følge GDPR-lover og møte regulatoriske krav. At dette går knirkefritt er mye på grunn av utviklere og teknologiledere fra Boitano, som har vært med på å bygge opp IT-strukturen internt i Formue de siste åtte årene. 

Alle vet at penger ikke vokser på trær, men de vokser ikke stort når de blir stående på en sparekonto med lav innskuddsrente heller. Det vet kundene til Formue og derfor har de plassert midlene sine der. Formues rådgivere, kombinert med innovative tekniske løsninger, gjør at pengene investeres der avkastningen er god og riktig. Formue er et ledende selskap i Norden for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner, familier og stiftelser.

Jan Ove Liatun fra Boitano har vært sentral i backoffice-teamet gjennom flere år.

– Ingen av kundene til Formue ser oss og hva vi gjør, men de ser resultatet av det hver dag når de bruker tjenestene. Vi behandler store mengder data som blir nyttiggjort gjennom en integrasjonsplattform som snakker med de forskjellige systemene til Formue, forteller Jan Ove.

Kunder som investerer pengene sine gjennom Formue har valget mellom rådgivende forvaltning og porteføljeforvaltning. Alle kunder får en markedsledende og helhetlig tilnærming til finansiell rådgiving, og en skreddersydd investeringsstrategi som danner grunnlaget for sammensetningen av investeringsporteføljen. 

– Dersom en kunde for eksempel ønsker lav risiko, fokus på ESG og plassering i indeksfond, kan systemene håndtere investeringer basert på parametrene og kjøpe og selge automatisk. Litt som Kron gjør for småsparere, forklarer Jan Ove. 

Kundene kan også dypdykke i investeringene sine og se hvor pengene blir plassert. I Formue har Boitano blant annet jobbet med infrastrukturen bak systemene og koblet viktige deler sammen. Data flyter gjennom Formue sine systemer, fra datavarehus til Salesforce og fra CRM til tradingsystemer – takket være transport-integrasjoner utviklet av Boitano.

Mye har forandret seg siden Boitano begynte å jobbe med Formue for snart åtte år siden. Én merkbar endring er den stadig større IT-avdelingen. Boitano har jobbet målrettet med å utvikle IT-strukturen i Formue, og i dag er dette en stor og godt fungerende intern funksjon. 

–  Mye av det vi har automatisert er oppgaver som ellers ville vært manuelle. Målet vårt har vært å automatisere mest mulig og gjøre det slik at Formue kan fokusere mest mulig på verdi for sine kunder, og bruke minst mulig tid på manuell databehandling og prosessering, avslutter Jan Ove.